В тихом поселке, где время будто застыло, снова появляется Кеша. Ему двадцать семь, за спиной — тюрьма, а впереди — надежда на простую жизнь: работа, стабильность, возможность наконец-то встать на ноги. Его ждет отец и семнадцатилетний брат Тима — полная противоположность: чистые перспективы, высокие баллы и мечта поступить в институт на бюджет.
Молодой человек Алтан, поссорившись с отцом, принимает решение уехать на Крайний Север, чтобы работать в полной изоляции. Его задачей становится месячное пребывание на заброшенном острове в условиях арктической глуши. Одиночество, однако, нарушается появлением другого отшельника — пожилого Байбала, который приехал сюда, чтобы провести последние дни рядом с могилой жены.