Казалось бы, ничто не предвещает беды. Молодая мать Бет Каппадора с тремя детьми приезжает в Чикаго на встречу выпускников. В суматохе гостиничного холла она на секунду отвлекается — и её младший сын, трёхлетний Сэм, исчезает. Его никто не видел, не слышал, словно он растворился в воздухе. Так начинается долгая, изматывающая история семьи, которую разделила пропажа ребёнка. Проходят годы.
Режиссёрский дебют Кевина Тенни, снятый в 1995 году, представляет собой напряжённый канадский триллер, где границы между реальностью и паранойей стираются с каждой новой милей пути. Бизнесмен Джек, пытающийся уехать от своих проблем, решает подвезти бродягу по имени Эдриен. Этот поступок, казалось бы, проявление обычной человечности, быстро превращается в ошибку, из которой нет выхода.