Эшли, молодая женщина с размеренной жизнью, случайно оказывается на вечеринке, где встречает таинственного писателя. Его книга, посвящённая эротике и психологии БДСМ, давно стала для неё источником тайных фантазий и размышлений. Сначала их общение ограничено литературными дискуссиями, но постепенно интеллектуальное влечение перерастает в нечто более глубокое и опасное.
Лос-Анджелес, канун Рождества. Город залит неоновым светом, но на окраинах, в районе голливудских дешёвых мотелей и закусочных, кипит своя, суровая жизнь. Именно сюда возвращается после короткого срока тюрьмы Син-Ди Релла — чернокожая транс-женщина, вынужденная зарабатывать на жизнь уличной проституцией.