Действие аниме разворачивается в Японии конца 1960-х, когда джаз только начинает проникать в местную культурную среду, и подростки открывают для себя этот жанр как нечто невероятно свежее и волнующее. Главный герой Каору — тихий, замкнутый юноша, который с детства играет на пиано, но частые панические атаки не дают ему раскрыть свой талант публично и сделать из музыки часть обычной жизни.
