Третья и заключительная часть киноэпопеи «Хоббит» переносит зрителя на границу грядущей катастрофы. После того как дракон Смауг разрушил Эсгарот, его ярость обрушивается на окрестные земли, а жажда золота разжигает конфликт между бывшими союзниками. Бильбо Бэггинс, невольно ставший обладателем важнейшей артефакта — каменного сердца горы, пытается предотвратить войну, но его усилия оказываются...
Режиссерский дебют Ричарда Клайна, снятый по одноименному роману Мориса Гетца, переносит зрителя в удивительный мир, где повседневная жизнь новозеландской столицы переплетается с древней магией. Фильм разворачивается на фоне уникального вулканического ландшафта Окленда — не просто живописных холмов, а настоящих врат в иное измерение, где пробуждается древнее зло.
Действие разворачивается в суровом городке Бэрроу, расположенном на краю мира. Когда солнце на полмесяца скрывается за горизонтом, местные жители привыкают к длительной темноте. Но в этом году полярная ночь становится смертельной ловушкой: стая древних вампиров, предчувствующие безнаказанность, обрушивается на беззащитный поселок.