После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат международного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, некогда бесстрашные напарники, оказываются отстранены от службы. Их дружба проходит проверку на прочность, когда оба влюбляются в одну и ту же обаятельную и свободолюбивую коллегу-спецаgentа, Лоран.
Гордон Бразайт — 28-летний житель маленького городка в Орегоне, живущий за счёт родителей и абсолютно уверенный в своей гениальности. Полный диких идей, он решает, что Голливуд просто ждёт его таланта, и отправляется в Лос-Анджелес покорять кинематограф. Однако реальность оказывается жестокой: продюсеры и агенты в один голос заявляют, что его концепции — это не творчество, а явные признаки...