Сюжет фильма строится вокруг пса по кличке Тоби, который для всех окружающих, включая свою человеческую семью, выглядит как обычный четвероногий любимец, который любит играть с игрушками, просить лакомства и гулять по соседнему парку. Днём он выполняет все стандартные для домашнего питомца дела, и никто не догадывается, что его обыденная жизнь — всего лишь тщательно продуманная маскировка.
