Действие разворачивается в Ленинграде 1983 года, на пике холодной войны. Главная героиня, Юля Морозова, — успешная студентка филологического факультета, увлечённая спортом и иностранными языками. Её размеренная жизнь рушится, когда контрразведка, возглавляемая опытным оперативником Волоховым, замечает поразительное сходство Юли с женой американского шпиона Джима Уиллера.
