Тодд Филд в своей дебютной полнометражной работе создаёт мрачную и пронзительную драму, где кажущаяся идиллия летнего курорта в Новой Англии рушится в одно мгновение. История начинается с безобидного увлечения: молодой, полный надежд студент Фрэнки влюбляется в уже повзрослевшую, замужнюю женщину Мэтти.
Лента 1994 года, снятая в духе интеллектуальной мелодрамы с элементами комедии нравов, исследует тонкие границы между дружбой, преданностью и страстью. Главные герои — Джозеф и его ближайший друг Фрэнк — давно разделяют всё: квартиру, увлечения, жизненные взгляды. Но когда Джозеф решает жениться на SARе, спокойный мир рушится.