Сериал переносит зрителя в начало XVII века, в разгар Смутного времени, когда город-крепость Смоленск стал ключевым узлом в противостоянии между Московским царством и Речью Посполитой. Длительная осада, длившаяся двадцать месяцев, предстаёт через судьбы как простых горожан, так и командиров обороны, вынужденных принимать невероятно трудные решения ради спасения города.
Легендарная комедия, продолжающая традиции «Особенностей национальной охоты». Группа проверенных друзей, уже сплочённых прошлыми приключениями, решает культурно отдохнуть под видом уединённой рыбалки. Идиллический отдых на берегу Финского залива внезапно обрывается, когда герои осознают, что незаметно для себя переехали государственную границу и оказались на территории Финляндии.
После возвращения из армии Данила Багров сталкивается с бессмысленностью и безденежьем провинциальной жизни. Надежды на помощь от старшего брата, который якобы давно построил карьеру в Петербурге, толкают его в огромный, холодный и чужой город. Однако реальность оказывается горькой: брат Виктор, вместо того чтобы стать опорой, погружён в тень криминального мира, выполняя заказы как наёмный киллер.