Глубоководные сейсмические взрывы, проведённые полярными геологами, нарушают покой древнего существа, обитавшего в арктических глубинах. Разгневанный кракен — гигантский, невероятно агрессивный осьминог — атакует российский атомный подводный крейсер, вызывая его катастрофу и исчезновение. На поиски пропавшей субмарины отправляется вторая подлодка под командованием капитана Виктора Воронина.
Война 1941 года резко разлучает троих молодых друзей, чьи мирные жизни были наполнены музыкой. Оставив дома самое дорогое, каждый из них отправляется на фронт, но не без своего спутника — музыкального инструмента. В окопах, под обстрелом, в перерывах между атаками они играют. Их мелодии — это больше, чем моральная поддержка для однополчан.
Когда дочь короля впадает в глубокую грусть по пропавшему отцу, тронутый её печалью странствующий Трубадур решает помочь. Вместе со своей нелепой командой самозванцев — верным Псом, мудрой Кошкой, простодушным Ослом и тщеславным Петухом — он отправляется ко двору, чтобы развеселить принцессу. Однако их наивная миссия мгновенно усложняется: юная наследница, мечтая о свободе, сбегает из дворца,...