В основе фильма — судьба Мастера, писателя, который в годы сталинских репрессий создает гениальный роман о последних днях Иисуса Христа и римском прокураторе Понтии Пилате. За свою работу он теряет свободу, а его рукопись уничтожается. Его возлюбленная, Маргарита, отчаянно влюбленная и преданная, готова на все, чтобы вернуть Мастера и его творение, и заключает сделку с самим дьяволом,...
Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, но истинная цель графа — склонить к себе юную Марью Ивановну, которую он увозит в своё имение под предлогом исцеления её отца.