Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, но истинная цель графа — склонить к себе юную Марью Ивановну, которую он увозит в своё имение под предлогом исцеления её отца.
