Зима 1942 года. Оккупированная Псковская область, деревня Куракино. Местные жители живут в постоянном страхе: за каждым деревом может скрываться патруль, за каждым шумом в лесу — карательная операция. Немцы готовят крупную диверсию против прорвавшихся в тыл красноармейских частей, для реализации плана им нужен проводник, досконально знающий окрестности.
