Анна, талантливый генетик, почти двадцать лет избегала города, где в юности пережила двойное предательство — от возлюбленного и родной сестры. Однако шанс провести революционное исследование, которое может переписать представление о человеческой природе, заставляет её вернуться. Город, сохранивший мрачные воспоминания, быстро превращается в ловушку: тревожные предчувствия сбываются, а старые...
Марта, ей всего восемь лет, живёт в Москве в маленькой квартире с дедушкой, который теперь больше похож на ребёнка, чем на опекуна. Чтобы её не забрали в детский дом, девочка придумывает хитроумную сказку: у неё якобы есть отец. Она просит соседа, безработного актёра, сыграть эту роль перед участковым, учительницей и наглаженной соседкой.