Ленинград, 1938 год. Капитан Фёдор Волконогов, ранее блестящий сотрудник органов, вдруг оказывается в числе преследуемых. Вынужденный скрываться от бывших сослуживцев, он сталкивается с потусторонним явлением: призрак расстрелянного накануне коллеги предрекает ему вечные муки в аду, если перед смертью ему не удастся получить прощение хотя бы от одного человека.
СССР, 1961 год. В провинциальном городе заканчивается безрассудная карточная игра, где Костя Германов проиграл бандитам крупную сумму. Срок возврата долга истекает, и трое его ближайших друзей — Андрей, Борис и Санёк — принимают рискованное решение. Чтобы выручить товарища из беды, они вступают на опасный путь фарцовщиков и спекулянтов, торгуя дефицитными товарами в условиях жёсткого дефицита...
Россия, середина XVIII века. Молодая принцесса из Пруссии София Фредерика, мечтающая о большой любви, приезжает в далёкую и загадочную Россию, чтобы стать супругой наследника престола. Её свадьба с слабоумным цесаревичем Петром Фёдоровичем — часть хитроумного плана императрицы Елизаветы Петровны, желающей воспитать нового наследника сама.
Действие разворачивается в 1961 году на фоне послевоенной Москвы. Виктор Хрусталев, талантливый выпускник ВГИКа, переживает трагедию — его друг-сценарист погибает, выпав из окна общежития. Среди вещей друга Виктор находит неутверждённый сценарий, который поражает его смелостью и силой. Мечтая экранизировать эту работу, он находит союзника в лице режиссёра Егора Мячина.