1946 год. Западные районы Беларуси, только освобождённые от нацистской оккупации, живут в страхе перед бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и навести порядок.
Фильм переносит зрителя в суровую реальность оккупированной Беларуси времен Великой Отечественной войны, где мирное население вынуждено бороться за выживание и освобождение своей земли. Центральный герой — Иван Антонюк, бывший заведующий отделом исполкома, который неожиданно для себя и окружающих становится командиром партизанского отряда.
Август 1944 года. Хотя Белоруссия уже освобождена от нацистских войск, территория остаётся опасной. Из глубины бывшего фронта регулярно выходят в эфир группы лазутчиков, передавая врагу критически важную информацию о дислокации и планах Красной Армии. Против этой скрытой угрозы направляется специальная операция.