1946 год. Западные районы Беларуси, только освобождённые от нацистской оккупации, живут в страхе перед бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и навести порядок.
Лето 1943 года в оккупированной Беларуси. В тихой деревне, где жители уже смирились с ужасом войны, неожиданно останавливается немецкое подразделение. Но вместо привычных казней и репрессий солдаты СС ведут себя как благополучные гости: платят за проживание, помогают по хозяйству и даже участвуют в местных праздниках.