Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где искусство живет под постоянным давлением. Главный герой, талантливый драматург, после скандального запрета его пьесы и исключения из союза писателей оказывается на грани отчаяния. Его мир, казалось бы, рушится окончательно, но встреча с прекрасной и несчастной Маргаритой дарит надежду на новую жизнь и вдохновение.
Современная комедия с элементами фэнтези переносит зрителей в удивительный мир, где древняя магия сталкивается с реалиями двадцать первого века. История начинается с того, что любопытный школьник Сеня по необъяснимой случайности оказывается в таинственном древнем лесу, скрытом от людей мощным заклятием Бабы Яги.