Оперативник МВД Сергей Давыдов, проведя успешную конфискацию у наркодилера, решает лично выйти на главу картеля, внедрившись в его окружение под видом курьера. Но перехваченный груз оказывается не тем, что ожидалось, и заканчивается кровавой засадой. Давыдов теряет всю команду, а сам оказывается в коме на месяц.
1960-е годы. Мир стоит на грани ядерной войны, и разведка СССР узнаёт о готовящемся ударе с западногерманских баз. Чтобы предотвратить катастрофу, Леонид Брежнев идёт на беспрецедентный шаг — тайно сближается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для такой опасной игры нужен человек, незаметный для системы.