Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Бывший майор милиции Коренев, известный как Лис, после громкой ликвидации банды террористов оказывается на обочине жизни. Конфликты на службе из-за своих нетрадиционных методов, уход жены и тяжелые воспоминания толкают его в лечебно-трудовой профилакторий — место, где он наконец может забыться. Но спокойствие длится недолго. В городе начинается череда покушений на людей, связанных с его прошлым.