Древний Китай, эпоха нескончаемых междоусобиц: разрозненные военачальники, стремясь расширить свои владения, погружают страну в пучину раздора, а простые жители вынуждены платить за их амбиции собственной безопасностью и спокойствием. Главный герой — молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке над одним из шаолиньских мастеров не сдержал самонадеянности и начал хвалиться своим успехом.
