Всё начинается с навязчивых кошмаров, преследующих Кирилла в душной московской ночи: чёрные деревья, глаза незнакомых существ и ощущение надвигающейся беды. Эти видения кажутсяmere ерундой, пока он вместе с сестрой Сашей и группой случайных попутчиков не оказывается в сердце сибирской тайги — среди вековых кедров и скал Алтая.
Начало двадцатого века. Снаружи — благоустроенные жизни двух семей из среднего класса. Но под спокойной поверхностью скрывается тёмный мир, управляемый Иоганом, владельцем фотостудии. В её подвале он разыгрывает свой «фотографический театр Маркиза де Сада», где снимает откровенные и унизительные снимки, играющие на низменных страстях. Главная тема фильма — двойственность взгляда.