Вимм Вендерс возвращается в опустошённую после падения стены Берлин, где его ангелы-наблюдатели уже не могут оставаться беспричастными. Кассиэль и Рафаэль, некогда лишь фиксирующие мысли и чувства людей, теперь сами пробуют на вкус земные радости и страдания. Их новый опыт ставит под вопрос саму сущность их существования.
В начале Второй мировой войны скромная секретарша Линда Восс работает на Эда Леленда, человека, который притворяется инженером. Ей открывается шокирующая правда: её начальник — высокопоставленный офицер американской разведки. Когда война официально объявляется Германии, в Берлине под ударом оказывается американская резидентура — оперативного агента убивают.