После жестоких столкновений в Чечне майор Логинов, едва оправившись от плена, оказывается в закрытом военном госпитале. Его бывший командир, полковник Райский, не снимает с себя ответственность за неудачную операцию и продолжает охоту на бесследно исчезавшего террориста Исмаилова, чья жестокость и прозорливость ставят в тупик спецслужбы.
Фильм Станислава Говорухина переносит зрителя в суровую послевоенную Россию, где судьбы людей переплетаются под гнетом тяжёлого быта и новых идеологических установок. Главная героиня, юная Вера, символ чистоты и надежды, встречает Александра Ивановича Ларичева — командира Красной Армии, орденоносца, человека с жёсткими принципами и непростой прошлой жизнью.
Август 1944 года. Хотя Белоруссия уже освобождена от нацистских войск, территория остаётся опасной. Из глубины бывшего фронта регулярно выходят в эфир группы лазутчиков, передавая врагу критически важную информацию о дислокации и планах Красной Армии. Против этой скрытой угрозы направляется специальная операция.