Москва, 1965 год. На пустынной окраине обнаружен труп семнадцатилетнего подростка. Казалось бы, дело ясное — подозрение падает на его друга. Но лучший сыщик страны, майор Черкасов, чувствует подвох. Его интуиция и твёрдый профессиональный опыт говорят, что это лишь верхушка айсберга. Расследование неожиданно уводит в далёкое и кровопролитное прошлое — в годы Великой Отечественной войны.
В фильме Павла Савельева зритель попадает в замкнутый мир маленького мальчика, чья жизнь разделена между двумя полюсами: бабушкиной квартирой, где царит железный порядок и эмоциональный террор, и миром матери, которую бабушка осуждает за свободолюбие. История исследует, как ребёнок пытается сохранить связь с обоими родителями, сталкиваясь с абсурдным требованием взрослых выбрать «правильную»...