Глубоководные сейсмические взрывы, проведённые полярными геологами, нарушают покой древнего существа, обитавшего в арктических глубинах. Разгневанный кракен — гигантский, невероятно агрессивный осьминог — атакует российский атомный подводный крейсер, вызывая его катастрофу и исчезновение. На поиски пропавшей субмарины отправляется вторая подлодка под командованием капитана Виктора Воронина.
Война 1941 года резко разлучает троих молодых друзей, чьи мирные жизни были наполнены музыкой. Оставив дома самое дорогое, каждый из них отправляется на фронт, но не без своего спутника — музыкального инструмента. В окопах, под обстрелом, в перерывах между атаками они играют. Их мелодии — это больше, чем моральная поддержка для однополчан.
Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, а трёхлетний Митя ослабевает на глазах. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает чудовищное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время одного из налетов мальчика находит подросток Катя.