Действие разворачивается в крупном южном городе современной России, где процветает винный бизнес. Андрей Морозов — состоявшийся предприниматель, владелец виноградников и завода, живущий в гармонии с женой Анастасией. Его мир рушится, когда ближайший соратник и заместитель Анатолий Комов, одержимый завистью и тайной страстью к жене босса, вынашивает план идеальной подставы.
Леонид Мартынов — фотограф, живущий и работающий в солнечном курортном городе на берегу Черного моря. Его жизнь похожа на бесконечный праздник: он обаятелен, свободен, и, кажется, ни одна женщина не может устоять перед его харизмой. Каждый день на пляже приносит новые знакомства и легкие флирты, а его профессия позволяет быть в центре внимания.
1943 год. На оккупированной территории Белоруссии, в деревне, сравненной с землей, живёт юный Флёра. Его мир, состоящий из простых дедовских наставлений и игр с подругой, рушится в один миг, когда он случайно находит оружие и решает присоединиться к партизанам. Этот поступок становится отправной точкой в путешествии через ад, где исчезают все границы между человечностью и безумием.