Действие разворачивается в Польской Народной Республике в 1967 году, в эпоху тотального контроля и подозрительности. Камила — красивая, наивная и полная надежд на счастье девушка, работает секретаршей ректора в университете и готовится к свадьбе с Романом, успешным и преданным партийному строю сотрудником государственной торговой компании.
Действие разворачивается в мрачном и величественном фэнтези-мире, где ещё недавно по земле ходили великаны, а драконы похищали принцесс. В этом мире есть и другая, страшная угроза — коварные чудовища, подстерегающие людей на каждом шагу. Против них и бьются ведьмаки, мутанты-воины, прошедшие суровую подготовку и давшие клятву не вмешиваться в политику.
Польский режиссёр Кшиштоф Кеслёвский создаёт мрачную и пронзительную социальную притчу, где судьбы трёх незнакомцев сталкиваются в один роковой момент. 20-летний Яцек бредёт по улицам Варшавы, потерянный и бесцельный, пытаясь найти хоть какую-то опору в холодном городском ландшафте. Его тенью следует столь же отчуждённый таксист, измотанный годами одиночества и мизантропии, чей маршрут...