Все начинается с необъяснимого явления: с неба на небольшой приморский городок обрушивается ливень из спелых апельсинов, а среди них падает загадочный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Одержимый фруктами, он случайно оказывается в домике Геннадия, старого и ворчливого садовника, живущего в уединении.
Продолжение истории о неразлучных приятелях переносит их из привычной обстановки в вагон поезда, мчащегося в северную столицу. Мотивация у каждого своя, и не всегда она ясна даже им самим, но сам факт совместного путешествия уже становится главным событием. Поездка в тесном купе, где приходится делить всё — от еды до воспоминаний, — становится идеальной средой для откровений и абсурдных ситуаций.
Вторая часть масштабной документальной трилогии исследует три десятилетия, навсегда изменившие ход истории России и мира — с 1918 по 1948 год. Это время, когда еврейское участие в государственном строительстве и культурной жизни страны стало невероятно массовым и заметным, чего не знала ни одна другая страна.