Царь Еремей, отправившись в годичный поход для описи своего государства, неожиданно становится пленником подводного владыки Чудо—Юдо. Для освобождения тиран требует не золото и не драгоценности, а нечто, чего, по словам царя, в его богатом царстве не существует. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнаёт, что за время его отсутствия царица родила ему сына — именно этого младенца и выберет...
Советский исторический фильм 1953 года переносит зрителя в эпоху правления императрицы Екатерины II, когда Россия, укрепившись после победы в русско-турецкой войне, приступила к масштабному строительству Черноморского флота. В центре повествования — фигура адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, чья стратегическая смекалка и лидерские качества становятся ключевыми для превращения нового флота в...