В 1942 году, на фоне суровых шотландских пейзажей и грохота далёкой войны, одиннадцатилетний Эндрю находит на берегу озера нечто невероятное — огромное, переливающееся яйцо. Из него вылупляется Келпи, мифическое водяное существо, напоминающее юного дракона. Между мальчиком и необычным питомцем возникает глубокая связь, но тайна становится всё более тяжёлым бременем.
Дэнни Бойл снимает тёплую, но острую семейную драму с элементами криминального сюжета. После смерти матери отец Ронни с тремя сыновьями переезжает в новый дом неподалёку от железной дороги. Семеролетний Дэмьен, глубоко верующий и погружённый в мир грёз, проводит время в картонном домике, беседуя со святыми, которые являются ему в реальности.