Фрэнк — успешный и циничный юрист страховой компании, который только что нашёл лазейку, чтобы не выплачивать клиенту четыре миллиона долларов. Завтра его ждёт презентация начальству, почти гарантирующая повышение. Вместо того чтобы идти домой к скучающей жене, он решает заглянуть на ночную вечеринку по приглашению друга.
Молодая и настойчивая журналистка Энн погружается в расследование странного и бесследного исчезновения своего друга-коллеги. Её поиски начинаются в его доме, где она находит видеозапись — последнее сообщение мужчины, говорившего о своём погружении в мрачный мир секретных разработок. Он рассказывает об эксперименте, проводившемся при поддержке государства: сыворотка, созданная на основе тканей...