Новая история во вселенной «Наследников» переносит зрителей в прошлое легендарной Академии Аурадон, где будущие злодеи и герои еще только учатся быть собой. Главная героиня — Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес и правнучка самой Умы. Получив приглашение в современную Аурадон от её директора, бывшей злодейки Умы, Ред сталкивается с бунтом, подогреваемым её собственной матерью.
Чтобы исполнить последнюю волю покойной матери, застенчивая и расчётливая Лина проводит преддипломное лето в Вечном городе. Её миссия — найти скрытую могилу родственницы и разгадать семейные секреты, отражённые в старом дневнике. Однако Рим оказывается не просто фоном для поисков: шумные фонтаны, ароматы свежего гелато и случайные встречи на оживлённых улочках начинают менять её привычный мир.
Генри Барт — учитель на замену с глубоким личным трауром, который временно устраивается в публичную школу в бедном районе. Он сталкивается с классом, где ученики настроены агрессивно, а дисциплина отсутствует. Его методы, основанные на эмпатии и литературе, противоречат цинизму коллег и безразличию администрации.