Лакиантра — так называется элитная танцевальная академия в Западном Берлине, куда в 1977 году прибывает американка Сьюзи Банниер. Её ждёт место в одной из самых известных хореографических трупп мира, но вместо гармонии и искусства девушка обнаруживает атмосферу страха, странных ритуалов и необъяснимых явлений.
Англия, 1884 год. Империя готовится к военной кампании в Судане, но для лейтенанта Гарри Фэвершема эта война становится личной катастрофой. Его внезапная отставка накануне отправления воспринимается окружением как акт позора и предательства, особенно после того, как три его друга в знак упрёка отправляют ему традиционные «перья труса».