Талантливый, но амбициозный музыкант Джим стоит на пороге брака по расчёту с наследницей богатой семьи. Его будущее кажется предрешённым: роскошная жизнь, продажа дорогой косметики и финансовое благополучие. Однако в один миг всё рушится, когда в его бассейне появляется загадочная красавица — ангел, случайно сбившийся с небесного пути.
После загадочной смерти русского оккультиста Карла Рамаревича, погрязшего в тёмных ритуалах в поисках власти, его склеп становится местом жестокой шутки. Подруги-сверстницы решают посвятить скромную школьницу Джули в своё тайное общество, запирая её на ночь рядом с гробом учёного. Их розыгрыш оборачивается кошмаром, когда в старом склепе пробуждается нечто потустороннее — призрак самого Карла,...
Это уникальная и смелая попытка перенести на экран первую часть легендарной саги Дж.Р.Р. Толкина. Режиссёр Ральф Бакши, известный своими экспериментальными анимационными работами, создал в 1978 году нечто особенное: фильм, где живое действие гармонично сочетается с выразительной рисованной анимацией.