Действие разворачивается в 1911 году в суровом валлийском приграничном городке, где традиции и вероисповедание определяют всю жизнь. Соломон, сын местного ткача-еврея, чтобы заработать на хлеб, вынужден выдавать себя за христианина, работая на фабрике. Его мир, полный тайны и страха перед обнаружением, рушится, когда он встречает Гейнор, дочь строгого валлийского методистского пастора.
Молодая женщина Джинни живёт в постоянном страхе перед вспышками ярости своего мужа, которые оканчиваются избиениями. Сообщение о его возможной гибели даёт ей надежду на свободу, но вместо спасения её ждёт новый кошмар: полиция считает её убийцей, все сбережения исчезли, а муж оказывается жив, в то время как сестра погибает при загадочных обстоятельствах.