Токио, шумный и безликий мегаполис, становится главным персонажем этой истории. Здесь, среди бесконечных огней и отчуждения, блуждает Кайто — обычный студент, чья жизнь кажется бессмысленной и предсказуемой. Случайная встреча с двумя таинственными незнакомцами, Мией и Рё, переворачивает его существование с ног на голову.
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа, из-за чего застрял на должности помощника настоящего мангаки. Он твёрдо решает делать сольную карьеру и в свой последний рабочий день отправляется на задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие.
Действие разворачивается в конце XIX века, когда молодой француз Эрве Жанкур, женатый на Элен, занимается рискованным бизнесом — контрабандой яиц тутового шелкопряда из Японии в Европу. Его очередная миссия становится судьбоносной: в Японии он знакомится с очаровательной девушкой, любовницей могущественного местного бонзы.