Действие разворачивается в Японии в 1943 году, в разгар Тихоокеанской войны. Три года назад погибла мать одиннадцатилетнего Махито, а теперь отец, занятый на оборонном заводе, отправляет сына в родовое имение в глубинке. Там мальчик оказывается в окружении беременной мачехи, пожилой прислуги и тяжёлой атмосферы утраты.
