Лотти Уилкинс, задушенная буднями и холодным браком, случайно находит объявление о сдаче в аренду солнечного поместья на итальянском побережье. Схватившись за эту возможность как за последний шанс, она уговаривает свою знакомую Роуз Арбутнот, тоже погружённую в уныние из-за несчастливого брака, разделить с ней эту авантюру.
Федерико Феллини создаёт кинематографический манифест, превращая процесс интервью для японских телевизионщиков в свободную импровизацию о природе кино, памяти и собственной славе. В кадре — сам режиссёр, Марчелло Мастроянни, Аня Экберг и другие звёзды, играющие гиперболизированные версии себя. Камера, будто живое существо, блуждает по съёмочной площадке и студии, смешивая реальность,...