За неделю до Рождества в жизни двух женщин, живущих в совершенно разных мирах, происходит удивительная перемена. Маргарет, строгая и ответственная герцогиня Монтенаро, вынуждена скрываться от светской суеты, а Стейси, скромная кондитер из Чикаго, мечтает о спокойном празднике. Их судьбы сталкиваются, когда они замечают поразительное сходство.
События фильма разворачиваются после кончины мудрого короля Гарета, чья связь с драконом Драхмой поддерживала мир в королевстве. Без его руководства драконье сердце, источник магии и жизни, начинает угасать. Наследники трона — братья Гэвин и Иван — оказываются перед выбором: продолжить дело отца или преследовать собственные амбиции.