Джез и Дилан — неразлучные друзья, выросшие в детском доме. Их общая мечта — создать огромный дом-приют для детей, оставшихся без родителей, но для этого им нужен миллион долларов. Отказавшись от мелкого мошенничества, они выбирают более рискованный путь — ставки на скачки, где крутятся большие деньги.
Фильм переносит зрителя в Южную Африку 1940-х годов, где расовые законы апартеида определяют судьбы. Главный герой, маленький Питер, после потери родителей оказывается в мире жестокости и предрассудков. Его путь от беспомощного сироты к уверенному в себе мужчине невероятно сложен и полон испытаний. Спасением для мальчика становится бокс.