Майкл О'Ши — последний сын в семье пастухов, живущий на отдалённой ферме с отцом Рэем, который после болезни полностью лишился возможности передвигаться. Их и без того тяжёлая жизнь резко меняется, когда сосед Гэри Кили, тоже занимающийся скотоводством, совершает кражу двух баранов. Чтобы скрыть следы, Гэри заявляет, что нашёл животных мёртвыми на своей территории, что становится последней...
Эдгин Дарвис, харизматичный бард и в прошлом отчаянный искатель приключений, только что провёл несколько лет за решёткой. Его первая мысль после освобождения — о дочери, которую он годами не видел. Но вместо радужной встречи его ждёт горькое разочарование: опекать девочку взял на себя его бывший напарник Фордж, ныне благополучный и влиятельный губернатор.