Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где искусство живет под постоянным давлением. Главный герой, талантливый драматург, после скандального запрета его пьесы и исключения из союза писателей оказывается на грани отчаяния. Его мир, казалось бы, рушится окончательно, но встреча с прекрасной и несчастной Маргаритой дарит надежду на новую жизнь и вдохновение.
Фильм переносит зрителя в канун Первой мировой войны, где личная трагедия герцога Оксфордского переплетается с глобальными историческими событиями. После потери жены он становится чрезмерно опекунным отцом, стремясь уберечь сына Конрада от любых опасностей. Однако молодой человек, полный патриотизма, настаивает на службе короне и сопровождает отца в командировку в Сараево.