Действие разворачивается в шумном, душном Гонконге 1980-х, где каждый квартал — это отдельный мир со своими незыблемыми правилами. Нелегальный мигрант Чань, ограбивший собственных «работодателей»-бандитов, в панике бежит и случайно натыкается на Коулун — живой, лабиринтообразный город-в-городе, крепость из тесных улочек и домов, сплошь заселённая людьми, живущими вне закона метрополии.
Гонконгский эпический фэнтези-боевик 1998 года от режиссёра Цуй Харка переносит зрителя в мифический мир, где власть над стихиями определяет судьбу империй. Фильм разворачивает масштабную историю о Государь-Завоевателе, который, покорив земли, стремится обрести божественную неуязвимость. Для этого ему необходимо дружба двух легендарных воинов, олицетворяющих мощь огня и воды.