Действие разворачивается в суровом городке Бэрроу, расположенном на краю мира. Когда солнце на полмесяца скрывается за горизонтом, местные жители привыкают к длительной темноте. Но в этом году полярная ночь становится смертельной ловушкой: стая древних вампиров, предчувствующие безнаказанность, обрушивается на беззащитный поселок.
Тайлер, молчаливая и застенчивая работница закусочной, проводящая свободное время за вышиванием, и Джейк, её новый знакомый с увлечением в японском фольклоре и странной привычкой носить костюм тануки, — кажется, созданы друг для друга. Их встреча, случайная и неловкая, постепенно перерастает в хрупкую попытку создать совместный мир, отгороженный от насмешек и предрассудков родного городка.