Дэвид Линч создаёт гротескную и пугающе точную картину американского среднезападного городка, где под слоем идеальной идиллии кипят darkest secrets. Возвращение домой Джеффри Бомона из колледжа становится отправной точкой для погружения в абсурдный и жестокий мир, в котором полицейский инспектор Уильямс олицетворяет закон, но сам является частью заговора молчания.
